River tuvo una exitoso lanzamiento al mercado financiero con el fin de llevar adelante el plan de la construcción de la nueva Casa River en el flamante predio de Fútbol Formativo ubicado en Cantilo.
El “Millonario” accedió al mercado de oferta pública mediante la instrumentación de una Obligación Negociable (ON) avalada o garantizada, instrumento que le permitió tener tasas de financiamiento competitivas del mercado.
La emisión de la ON fue otro éxito para el Club conducido por Jorge Brito, superando ampliamente las expectativas: River recibió ofertas por más de $23.000 millones en relación con el objetivo (min de 6.000M y max de 12.000M); mientras que el margen por sobre la tasa TAMAR terminó siendo de 3,89% a diferencia de la expectativa inicial de 4,50%. En total, se recibieron 4.374 órdenes, lo que redondea un margen extraordinario de la iniciativa.
Vale la pena mencionar que es la primera emisión de estas características de un club de fútbol. Este instrumento permite diversificar las fuentes de financiamiento de River, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales y permitiendo acceso a una mayor base de inversores.
Detalles de la suscripción financiera
Mediante un comunicado oficial, River explicó los detalles para el concurso y la posibilidad de participación de la Obligación Negociable.
“El monto mínimo de suscripción será de $10.000 y múltiplos enteros de un peso por encima de dicho monto”, expresó y remarcó: “El Club destinará el producido neto proveniente de la emisión de las ON al financiamiento de la construcción de la nueva Casa River, que se comercializará en el mercado de capitales, permitiendo al inversor comprarlo y venderlo de manera flexible".
Así mismo, sostuvo: “La consolidación económica de River y su actual solidez patrimonial le dan la posibilidad de acceder a instrumentos financieros innovadores, con las tasas más competitivas del mercado. En esta ocasión, continuando con el proceso de inversión en infraestructura del Club más importante de los últimos años, utilizaremos un instrumento específico para financiar proyectos sociales denominado ON social. Estos fondos se aplicarán exclusivamente a construir la nueva Casa River en el predio Cantilo, un predio donde vivirán más de 80 chicos de todo el país. Está importante inversión en fútbol amateur es un orgullo para nuestro Club”, indicó el tesorero Andrés Ballotta.
En relación a las garantías, el “Millonario” marcó que las Obligaciones Negociables están garantizadas, mediante certificados de garantía, los bancos organizadores, colocadores y avalistas son: Banco Supervielle, Banco CMF, BBVA, Banco de Valores y Banco Comafi. En la colocación se incorporan, además, Latin Securities, Invertir Online y Allaria. A su vez, el Plazo y esquema de amortización se suscribe en un vencimiento a 24 meses, amortizable en cuatro cuotas semestrales, a partir de la fecha de emisión.
El proyecto Casa River
- Se levantará un edificio de 5000 metros cuadrados ubicado en el flamante predio de Fútbol Formativo de Cantilo, el cual también contará con salas de kinesiología, gimnasios, vestuarios y un área educativa con RiverDAR.
- Casa River alberga alrededor de 80 niños y jóvenes de entre 11 y 18 años, entre un 60% y un 70% de ellos pertenecientes a sectores que viven por debajo del umbral de pobreza. Muchos son oriundos de otras provincias y a través de Casa River se igualan oportunidades de acceso, proporcionando oportunidades a jóvenes talentos de todo el país.
- Todos los jugadores que viven en Casa River cuentan con una beca educativa.
- A través de Casa River se asegura una vivienda accesible a los jóvenes que acceden a la misma, al mismo momento que se brinda un entorno seguro y de contención.
- Los residentes de Casa River cuentan con cobertura de obra social y el acompañamiento de tutores educativos las 24 horas del día.
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